Materialno blagovno knjigovodstvo: Dobavnice in fakture
Modul "Dobavnice (in fakture) - vnos v skladišču" omogoča vnos in izpis dobavnice, fakture (če imate možnost sočasnega izpisa fakture v skladišču) in packing liste.
Podatki se nahajajo v pregledu, ki ste ga izbrali pred vstopom v modul. Sestavljajo ga polja glav dokumentov.
Postopek vnašanja dobavnic (in faktur) je kot pri večini dokumentov. Več o tehniki vnosa, korekcije ali brisanja dokumenta, ter na koncu knjiženja si lahko preberete v poglavju
Vnosi in korekcije dokumentov.
Posebnost dobavnic in faktur je izpis različnih oblik dokumentov, povezanih z dobavnico in fakturo
Za določeno dobavnico (in fakturo) lahko izpišete:
- packing lista (dobavnica za izvoz)
- seznam neodpremljenega blaga je možno izpisati v primeru, da je dobavnica (in faktura) nastala iz dokumenta 'Nalog za odpremo' v paketu Vodenje prodaje
- dobavnica
- faktura
Če ugotovimo, da moramo redni račun izdati kot gotovinski račun, lahko rednemu računu z opcijo desnega menija spremenimo status v Gotovinsko fakturo.
Pred vsakim izpisom fakture se samodejno izvede obračun vnesenih podatkov.
Na fakturo se avtomatično izpišejo poleg ustreznih pozicij še:
besedilo fakturo, ki ste ga sami vnesli ob vnosu fakture,
podpisniki fakture iz datoteke Napisi za dokumente; pri opciji vnosa komercialista, se na fakturi izpiše avtomatično ime iz matične datoteke delavcev,
Slika 1 - Izpis in priprava PDF datoteke (sistemska spremenljivka XPDFDOK za MBK)
Poleg ročnega vnosa dokumenta dobavnica (in faktura), lahko kreiramo dokumente tudi avtomatično iz drugih dokumentov, npr. iz naloga za odpremo v Prodaji ali iz predračuna.
Te in druge aktivnosti v zvezi z 'Dobavnicami in fakturami' se nahajajo v desnem meniju v pregledu.
Menijske izbire so organizirane tako, da se samodejno aktivirajo glede na status dokumenta.
Do pregleda pozicij dobavnice in fakture pridemo z dvoklikom na glavo dobavnice in fakture, ali pa preko desnega menija 'Pregled pozicij'. Dostop je možen tudi preko zavihka 'Povezave' na pregledu glav.