MIT Navodila

CRM_Delovna miza

Quick Launch

CRM: Upravljanje odnosov s stranko

Za delo v programu mora imeti delavec:

- pravico do programa CRM (PAKET.CRM + ostale pravice CRM*)
- v šifrantu Delavci - skupni šifrant mora imeti vpisal LOGNAME v polju Uporabnik.

Preko tako imenovane delovne mize upravljamo odnose z našimi partnerji. Ekran je razdeljen na tri dele:

osrednji del za pregled in vnos aktivnosti (vnos novega dogodka) s partnerjem
levi del ekrana preko katerega izbiramo, filtriramo in smo opozorjeni na prihajajoče naloge
desni del ekrana za prikaz kontaktnih oseb, udeležencev dogodka, produktov, ki so bili obravnavani in bodoče naloge, kot posledica naše aktivnosti

Vzpostavljena je možnost priprave dogodka iz katerega koli dokumenta v programu MIT.

Opcija je vzpostavljena preko menija Opcije \ Priprava dogodka - CRM. Opcija je aktivna, če ima naročnik nameščen program CRM - Upravljanje odnosov s stranko.

Dogodek zabeleži povezavo med Ponudbo in predračunom, Servisnim nalogom in Potnim nalogom. Glave in pozicije dokumentov v teh primerih vidimo preko ikone Povezave v programu CRM. Za ostale dokumente povezave ni, krteira se samo dogodek.