CRM - Povezava dogodka s potnim nalogom
Povezavo s Potnim nalogom je mogoče narediti na dva načina:
- IZ POTNIH STROŠKOV KREIRAMO DOGODEK V CRM: Preko opcije, ki je vzpostavljena preko menija Opcije \ Priprava dogodka - CRM , ki je aktivna tudi v programu Potni stroški. Opcija je aktivna, če ima naročnik nameščen program CRM - Upravljanje odnosov s stranko. Dogodek zabeleži povezavo s Potnim nalogom.
- V PROGRAMU CRM POVEŽEMO POTNI NALOG NA DOGODEK: na dogodku izberemo potni nalog. Prikažejo se potni nalogi uporabnika, ki je prijavljen v CRM.
Preko ikone Povezava na Dogodku je možno videti Potni nalog, Obračun in Stroške.
Ko je Potni nalog že enkrat povezan na dogodek, ga drug uporabnik ne more spremeniti.
Uporabnik za povezavo naloga z dogodkom ne potrebuje pravice do programa Potni stroški.