CRM: Kontaktne osebe
Partner kot pravna oseba ima kontaktne osebe preko katerih komuniciramo. Zelo pomembni podatki so prav telefonska številka, elektronski naslov, funkcija v podjetju.
Pregled in vnos kontaktne osebe je na voljo v zgornjem delu desnega dela ekrana preko desnega menija ali ikone Nov. Poleg imena in priimka vnesemo še telefonske številke, ki naj se vedno začnejo s klicno številko države. Le ta je napisana v oklepaju. Vnos številk ne zahteva vnosa presledkov in pomišljajev. Številka se bo vpisala v formatu (00386)XX XXX-XXXXXX.
Poleg elektronskega naslova je priporočljivo napisati vsaj funkcijo v podjetju. Pri tem naj se uporabi vedno enak naziv funkcije, če imamo več kontaktnih oseb z enako funkcijo. Podobno velja tudi za opombo. Oba podatka bosta koristna pri naboru e-naslovnikov.
Slika 1 - pregled kontaktnih oseb in vnos nove kontaktne osebe na vizitko kontaktne osebe
Preko ikone v obliki odprtega pisma ob imenu kontaktne osebe lahko tej osebi neposredno pošljemo elektronsko sporočilo
Slika 2 - prikaz kontaktnih oseb partnerja na ekranu. Ikone poleg imena so aktivne