Skupni šifrant: Potencialni poslovni partnerji
Potencialne poslovne partnerje delimo na več tipov, ki jih določimo v šifrantu Tipi potencialov. Tip potenciala lahko izberemo na vnosnem oknu, ko izberemo pregled Potencialni partnerji. Privzeto se ponudijo Vsi potencialni partnerji.
Zapisujemo jih v isto tabelo kot ostale aktivne poslovne partnerje, vendar jih lahko pregledujemo ločeno od njih (slika 1).
Slika 1 - vnosno okno za vstop v šifrant potencialnih poslovnih partnerjev
Za potencialne poslovne partnerje se zahtevajo drugačni in predvsem manj podatkov. Poleg šifre partnerja je obvezen samo naziv in tip potenciala. Status P - potencialni partner se zapiše samodejno. Značilni podatki za potencialnega partnerja so še oznaka za ABC analizo in predviden čas do sodelovanja, ki ga zapišemo v obliki LL/MM/DD.
Poleg omenjenih podatkov, se pri vnosu potencialnega partnerja lahko vnese še vse osnovne podatke (določene v sistemski nastavitvi VSI\XPARTH0).
Aktiviranje potencialnega partnerja
Aktiviranje je omogočeno preko desnega menija. Ponudijo se vsa polja za vnos, ki so predvidena za aktivnega partnerja in so predvidena za vnos konkretnega uporabnika. Po spremembi in shranitvi podatkov se izvede kontrola nad vnesenimi podatki. Zahtevajo se vsi podatki, ki so predvideni za aktivnega poslovnega partnerja.
Za aktiviranje partnerja se od uporabnika zahteva pravica VSI.PARTNER in CRM.TIPI_POTENC. V kolikor teh pravic uporabnik nima, se ponudi seznam sodelavcev, ki te pravice imajo in so navedeni v skupnem šifrantu Delavci ter imajo v polju Uporabnik naveden 'logname' in določen elektronski naslov. Neposredno iz tega pregleda uporabnik lahko pošlje elektronsko sporočilo s prošnjo po aktivaciji določenega potencialnega poslovnega partnerja.